fivonara

Nossa abordagem de recomendações éticas

Desenvolvemos um processo baseado em análise rigorosa, transparência e diálogo constante com cada cliente. Não existem promessas; apenas avaliações detalhadas, considerando legislação portuguesa e tendências de mercado. Resultados podem variar conforme o perfil e as decisões tomadas.

Conheça nossa equipa especializada

Mais de uma década de experiência unindo competência, ética e dedicação ao cliente português.

Luís Pereira

Luís Pereira

Consultor Financeiro Sénior

Mestrado em Finanças Universidade do Porto

Planeamento financeiro

Banco Nacional Português

Certificações:

Certificação Profissional em Finanças Curso Avançado de Compliance

Métodos:

Avaliação de risco Tomada de decisão ética Compliance regulatório Análise de cenários Acompanhamento personalizado

Competências:

Raciocínio analítico Comunicação clara Ética profissional Gestão de clientes

Especialista em análise económica com 15 anos de carreira.

Rafaela Dias

Rafaela Dias

Consultora Especialista

Licenciatura em Economia Universidade de Lisboa

Avaliação de cenários futuros

Agência de Consultoria Central

Certificações:

Certificação Avançada em Finanças Formação em Ética Profissional

Métodos:

Consulta baseada em dados Atualização contínua Análise comportamental Comunicação assertiva Acompanhamento individual

Competências:

Foco no cliente Escuta ativa Planeamento Empatia

Foca em transparência e atendimento próximo, com ampla experiência.

Tiago Alves

Tiago Alves

Consultor de Mercado

Licenciatura em Gestão Universidade Nova de Lisboa

Tendências de mercado

Consultora Financeira Norte

Certificações:

Formação em Finanças Pessoais Certificação Profissional de Compliance

Métodos:

Mapeamento de oportunidades Risco regulatório Gestão transparente Análises comparativas Apoio consultivo Revisão regular

Competências:

Visão crítica Detalhismo Capacidade adaptativa Fala acessível

Expert em tendências e regulamentação, sempre atento ao detalhe.

Marta Gomes

Marta Gomes

Consultora de Relacionamento

Licenciatura em Negócios Universidade Católica Portuguesa

Relacionamento com o cliente

Gestora de Atendimento Oeste

Certificações:

Treinamento em Comunicação Efetiva Certificação de Ética Comercial

Métodos:

Feedback constante Atendimento personalizado Gestão ética Respeito ao cliente Observação de normas Apoio prático

Competências:

Empatia Agilidade Resolução de conflitos Organização

Especializada em comunicação e acompanhamento próximo de clientes.

Como orientamos nossos clientes

Metodologia clara e contínua desde o primeiro contacto

1

Levantamento inicial detalhado

Compreendemos o perfil, necessidades e contexto do cliente em diálogo aberto.

Tudo é feito respeitando a confidencialidade.

2

Análise regulatória e de tendências

Revisão minuciosa de dados, tendências do mercado e normativa nacional.

A legislação portuguesa é rigorosamente observada.

3

Sugestões fundamentadas

Apresentação das recomendações de acordo com o cenário identificado.

Apoio constante mesmo após a entrega das sugestões.

4

Acompanhamento dedicado

Esclarecimento de dúvidas após a primeira fase, com suporte próximo.

Disponibilidade real para revisões posteriores.

Comparação transparente de abordagem

Saiba como trabalhamos em relação ao mercado

Características
Visão clara
fivonara
Serviço imparcial e ético
Consultorias tipo
Processo padrão do setor
Atendimento personalizado
Cada pedido analisado de forma única.
Análise regulatória local
Foco em leis e normas nacionais.
Comunicação ética e clara
Sem promessas exageradas.
Acompanhamento dedicado
Continuidade no contacto após o relatório.
Total de pontos
4
0